第45周周观点：雷蛇登陆港股大厂新游争相斗艳公共图书馆法通过

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游戏方面,大厂新游争相斗艳,如网易推出《荒野行动》、《终结… 6.WCBA构建官方直播平台联盟11月7日,WCBA召开2017-2018…

（国海证券传媒周报2017/11/13）

1、行业观点和动态

1.1、上周传媒行情回顾

市场综述：上周上证综指、深证成指、创业板指涨跌幅分别为1.81%、3.83%和3.69%，传媒行业指数涨跌幅为2.03%。细分到传媒各子行业来看，各个子行业全面呈上行趋势，其中智能穿戴指数涨幅最大，迪士尼指数涨幅最小。

周涨跌幅个股中，涨幅Top3分别为龙韵股份（603729.SH）上涨33.10%,联络互动（002280.SZ) 上涨12.75%，世纪游轮（002558.SZ）上涨10.21%。

影视方面，截止2017年11月12日，周票房5.08亿元，同比减少11.4%，含服务费5.42亿元。周分账票房中Top4影片分别为《雷神3：诸神黄昏》、《东方快车谋杀案》、《全球风暴》、《狂兽》，分账票房占比分别为41.4%、16%、6.5%、6%，进口片拉动周票房。其中，由美国迪士尼影业出品、漫威影业制作的英雄大片《雷神3：诸神黄昏》11月3日登陆中国超450家IMAX影院，《雷神3》零点场总票房中IMAX占比近三分之一，超越《奇异博士》成为十一月IMAX零点场及首日最高票房。据猫眼APP显示猫眼获得腾讯10亿注资有望成为腾讯泛文娱内容消费交易入口。可关注光线传媒（猫眼）、鹿港文化（世纪长龙联合出品《狂兽》）、以及IMAX China（1970.HK）等，以及2016年5月与IMAX China签署新建40家IMAX 影院全分账协议的金逸影视等。

图书阅读方面，《2017年上半年全国图书零售市场分析报告》显示，2017年上半年，全国图书零售市场同比增长10%，总品种规模小幅增长，品种规模同比增长8.15%。据《中国B2C市场季度监测报告2017年第3季度》数据显示，在2017年第3季度，中国B2C市场出版物的市场交易规模为68.4亿元人民币，同比增长22.4%，其中，线上图书销售领域，京东以市场份额36.2%首次位居线上图书销售第一；当当占据35.1%市场销售份额，位居第二；天猫市场份额17.5%位居第三。从实体书店和网上书店分别来看，渠道差异明显，分布格局尚未平衡。鉴于双十一在第四季度，线上渠道数据有望进一步得到提升。2017年10月全国虚构类畅销书排行榜中《解忧杂货店》位列第一，《嫌疑人X的献身》位列第四，统计全国20余家线下超大书城畅销书排行榜中《解忧杂货店》、《白夜行》均在榜。近期十二届全国人大常委会第三十次会议中表决通过了《中华人民共和国公共图书馆法》，法律规定,县级以上人民政府应当设立公共图书馆，我们统计了截止2016年全国拥有2851个县级以上人民政府，该部分有望带来图书增量市场。可关注新经典，南方传媒等。

游戏方面，大厂新游争相斗艳，如网易推出《荒野行动》、《终结者2：审判者》以及小米的《小米枪战》游戏霸榜TOP3，随后腾讯推出首款百人射击竞技手游吃鸡游戏《光荣使命：使命行动》，大厂竞争加剧。11月10日网易正式公布拥有阴阳师IP的MOBA游戏《决战！平安京》并将于11月22日正式开启首测。SensorTower显示2017年10月全球综合收入Top30中手游占80%，7款国产手游入榜分别为《王者荣耀》、《梦幻西游》、《王国纪元》、《列王的纷争》等。全球App Store及Google Play应用及开发商中第一名《怪物弹珠》，第二名为《王者荣耀》，第三名《命运/冠位指定》，IGG《王国纪元》位列第20名，三七互娱的《永恒纪元》位居位居29名。《王者荣耀》与《梦幻西游》手游凭中国区iOS收入进入全球前五强。10月中国App Store共25款手游入榜，其中12款游戏来自腾讯。近期腾讯全球合作伙伴大会中应用宝正式发布了“启明星计划”，从产品孵化及大数据两方面出发助力新型优质手游成长。应用宝利用内容运营、玩家运营助力成熟游戏深度链接用户实现流量价值较大化。华为游戏中心数据显示10月网游榜单中RPG仍为最受欢迎游戏类型，奇迹MU正版授权《大天使之剑H5》凭借页游移植，数值较好还原，新品成10月亮眼新游，其中月度网游畅销榜中TOP3分别为《王者传奇》、《倩女幽魂》、《梦幻西游》。据伽马数据显示第三季度上线的新产品中有十几款月流水均在1.5-3亿。第三季度移动游戏市场整体销售收入为305.3亿元，同比增长42.3%、环比增长6.6%。2017年Q3新游的整体构成了季节性环比增长的中坚力量，该季度Top 50中新游收入达到37.1亿元，相比上一季度有小幅度上涨。11月13日提供游戏软件硬件及服务一体化的全球游戏生活品牌公司雷蛇拟将13日于香港上市，IPO定价3.88港元，发行普通股10.63亿，双十一期间雷蛇在天猫及京东游戏设备中取得双料冠军。可关注腾讯、网易、IGG、三七互娱、游族网络、恺英网络等。

给予行业推荐评级。

1.2、传媒行业动态

1.2.1、影视、游戏、IP

1.《雷神3》赢票房开门红，创IMAX中国十一月首日及零点场票房较佳

IMAX ChinaHolding宣布《雷神3：诸神黄昏》11月3日强势登陆中国超450家IMAX影院，上映首周末创下约3800万人民币的IMAX票房成绩。在中国市场，《雷神3》零点场总票房中IMAX占比近三分之一。截至目前，该片票房表现较佳的前20家影院中有15家为IMAX影院。

2.腾讯侯晓楠：内容将成游戏下一个增长点

11月8日，2017腾讯全球合作伙伴大会在成都召开，在“游戏·新世界”分论坛现场，腾讯开放平台部兼内容平台部总经理侯晓楠表示，游戏与内容的紧密结合将会成为下一个增长点，未来应用宝将强化游戏与内容联动，让电竞、主播视频等内容与游戏分发、运营做结合。

3.伽马数据：Q3移动游戏市场305亿同比增42%

2017年第三季度移动游戏市场销售收入为305.3亿元，同比增长42.3%、环比增长6.6%。伽马数据分析认为，Q3新游的整体表现较为出色，在伽马数据观测的范围内，这些新游构成了季度性环比增长的中坚力量。根据伽马数据的统计，保持观测第三季度上线的新产品中有十几款月流水都在1.5亿~3亿的区间。这一季度Top50中新游收入达到了37.1亿元，相比上一季度有小幅度上涨。

4.《我的世界：故事模式》开发商Telltale Games宣布重组结构裁员90人

擅长剧情和叙事的游戏开发商Telltale Games近日宣布公司即将大幅裁员以便进行重构，据显示此次裁员涉及90人，约占开发组人员的近25%，在一份声明中，Telltale表示作出裁员决定的原因是为了“成为更具竞争力的开发商和发行商，专注于高质量、具有开创性的故事驱动游戏体验。TelltaleGames参与打造过《银河护卫队》《我的世界：故事模式》以及一系列以剧情叙事为主导的游戏。

5.万达电影：1-10月累计票房72.6亿元同比增长15%

万达电影公告称，2017年10月，公司实现票房7.5亿元，观影人次1996.2万人次。1-10月累计票房72.6亿元，同比增长15%，累计观影人次17492.6万人次，同比增长12.1%。

6.为用户匹配内容最相关的视频，Vidrovr获125万美元种子轮融资

随着视频在媒体行业的重要性日益增加，一家名叫Vidrovr的创企想帮内容发布人员找到与其内容最为适合的视频。听起来好像服务内容很窄，但该公司联合创始人兼CEO Joe Ellis表示，他们会让视频称为发布人员的“信息媒介”，同时视频创作者也可以从中获益，“我想现在有成千上万的优质视频内容没能给创作者带来收益。”日前，Vidvovr完成125万美元种子轮融资，三星旗下早期阶段风投基金三星NEXT领投，Verizon Ventures、R/GA Ventures、Social Starts以及Bernd Girod在内的多名个人投资人跟投。三星NEXT的Vincent Tang将入席该公司董事会。

7.派拉蒙影业与华桦传媒终止片单融资协议

维亚康姆旗下处境艰难的派拉蒙影业表示，与我国投资者的融资协议夭折。这使其面临着寻找其他合作伙伴的压力。据周二的公告，华桦传媒原本计划支持派拉蒙直到2019年末全部片单的25%。由于这一最新动态，维亚康姆预计给第四季业绩造成5,900万美元的净负面影响。这笔交易原本价值高达10亿美元。

8.游戏服务端引擎开发公司YOLO Technology获1000万人民币天使轮融资

YOLOTechnology获A股上市公司电魂网络1000万人民币天使轮融资。该轮融资将主要用于打造云服务及组件商城、和展开与教育机构的合作。YOLO Technology创作了中国第一款游戏服务端引擎Comblock，它主要用来提高MMO、ARPG、MOBA和AR/VR等类型的电子游戏开发效率、并发能力和游戏稳定性。

9.绝地求生开发商蓝洞警告盗版吃鸡手游，将对侵权手游维权

近日蓝洞官方称，将对中国手游市场上的吃鸡盗版手游采取相关法律措施，进行知识产权维权。蓝洞表示，此次在中国手游市场上发现了20多款盗版《绝地求生》的手游产品。目前正在收集证据，准备通过相关律师事务所采取行动，对涉嫌侵害《绝地求生》知识产权的行为采用法律手段。

10.《使命召唤14：二战》首发销量是前作的两倍，首周收入达5亿美元

动视官方表示，《使命召唤14：二战》的首发销量是上一作的两倍。而动视还做了个比较，称《COD14》在第一个周末的时候已经带来了5亿美元的收入，比《雷神3》和《神奇女侠》的首映周末票房之和还要高。此外，《COD14》在PC和主机上的玩家在线人数还创造了该系列游戏的新纪录。同时《COD14》也成为PS4上发售首日数字版下载量最高的游戏。

11.苹果发力原创内容，击败Netflix拿下两季好莱坞电视剧

苹果公司击败了Netflix等对手，以更高报价预订了两季由詹妮弗·安妮斯顿和瑞茜·威瑟斯彭主演的电视剧。这是目前为止能够表明苹果想在好莱坞大干一场的最清晰迹象。苹果在周三称，这部尚未命名的电视剧为早间电视节目，也是安妮斯顿自《老友记》后重返电视荧屏的首个角色。

12.「蓝白红影业」获华映资本亿元级天使轮融资

由原央视知名制作人周亚平创立的影视制作公司——蓝白红影业已于近日完成由华映资本投资亿元级天使轮融资。成立于今年3月的蓝白红影业是一家围绕院线电影、网络电影、电视剧、网剧等影视节目进行投资、制作、发行、洐生等全产业链运营的影视制作公司；近日，从中央电视台转身的周亚平正式拿过了蓝白红影业的交接棒，其担任总策划、出品人的大型电视剧《新围城》也将在今日开机。

13.专注网大网剧内容制作 “众乐乐影视”获得游族网络、淘梦网投资

今日，“众乐乐影视”向铅笔道指出，公司已于今年5月获得1000万元Pre-A轮投资，本轮融资由游族网络领投，淘梦网跟投。该项目还曾于2015年获得娱乐工场天使轮投资，金额为300万元。“众乐乐影视”专注于网络大电影以及网络剧的制作与传播，由导演林珍钊、资深制片人黄璐璐、资深手游与影视特效制作人冯啸共同创建。公司的代表作，网剧《国产大英雄》第二季在优酷独播，累计播放量达8.9亿，豆瓣评分7.5；网大《笔仙大战贞子》收获近亿点击量。

14.祥源文化、龙薇传媒及赵薇黄有龙等遭证监会行政处罚及市场禁入

祥源文化公告称，公司收到证监会行政处罚及市场禁入事先告知书，万家文化（已更名为祥源文化）、龙薇传媒等涉嫌信披违法违规案已调查完毕，依法拟对龙薇传媒、万家文化、黄有龙、赵薇、赵政、孔德永作出行政处罚和市场禁入。据告知书，龙薇传媒在自身境内资金准备不足，相关金融机构融资尚待审批，存在较大不确定性的情况下，以空壳公司收购上市公司，且贸然予以公告，对市场和投资者产生严重误导

15.任天堂拟大幅增产Switch 下财年生产3000万台

任天堂公司计划明年加快其热销的Switch游戏主机的生产，显示该公司对这款设备的成功更具信心。知情人士称，任天堂计划在明年4月开始的下财年生产2500万到3000万台Switch，并已开始通知其商业伙伴。不过，这一计划尚处在初期阶段，任天堂还可能根据今年节日购物季的销售情况进一步提高产量目标。Switch游戏主机于今年3月3日在全球发售，截至9月底销量已达763万台。任天堂在上月发布的季度业绩报告中表示，预计到明年3月底本财年结束时将再售出910万台，意味着本财年销量将达到近1700万台。

16.伽马数据质疑国外预测：2021电竞12亿？没算游戏！

国际会计和咨询公司普华永道称，中国大陆的电竞市场于2016年成为世界第三大市场，预测至2021年其规模将达1.82亿美元，约人民币12亿元。中国游戏研究机构伽马数据相关分析师表示，如果算上电竞游戏本身是收入，远不止此。根据伽马数据的测算，2016年中国电子竞技游戏的市场规模达到了504亿元，上涨34.7%，其中移动电竞收入171亿元增幅达到187%，超过2016年中国游戏市场实际销售收入增长率8倍，成为最具潜力的细分领域。2017年中国电子竞技的用户总量将达到2.2亿，到2018年预计将达到2.8亿的规模。根据伽马数据此前对上半年游戏市场的测算，国内游戏用户总量约为5.07亿人。参照不同公司对游戏用户总量的统计结果来看，电竞用户有可能占到游戏用户总量的40-50%左右。

17.雷蛇上市发行价定为3.88港元将于11月13日挂牌上市

雷蛇（01337.HK）公布其发行价为每股3.88港元，为招股价范围（2.93港元至4港元）近上限水平，雷蛇将于11月13日挂牌上市。香港公开发售超额认购290.24倍，认购合共30.98亿股股份，共有约22.8万份申请。由于香港公开发售的超额认购超过100倍，4.25亿股国际发售股份重新分配至公开发售，使公开发售的发售股份数目增至为5.32股发售股份，占总数的50%。

18.《星球大战》打造全新星系三部曲，不再围绕“天行者”

迪士尼与卢卡斯影业正式宣布，《星球大战：最后的绝地武士》导演莱恩•约翰逊将作为编剧和导演打造全新三部曲，虽然还是原来的演员，但不再围绕＂天行者＂家族的故事，讲述全新的故事，加入全新角色，而且还将前往全新星系展开冒险。按照计划，J.J.艾布拉姆斯执导的《星球大战9》2019年上映。这部全新三部曲的第一部最早也得2020年才能与观众见面，莱恩•约翰逊将与搭档Ram Bergman共同打造。

19.新乐视两大业务将很快启动，外部投资者暂时难进入

近日，一位新乐视内部人士表示：“孙宏斌一直看好乐视上市体系影业和娱乐的业务。不过，目前由于内部关联交易一直未解决，新乐视很难展开资本运作。不过，孙宏斌接下来将着重发力乐视系的这两块业务。”该人士还向记者指出：“这段时间，新乐视和一些知名互联网企业都接触过，但由于乐视网始终未复牌，各板块的估值难以确定，外部投资者目前想进来还有些困难”。

20.迪士尼第三季度营收127.7亿美元利润业绩均不及预期

北京时间11月10日凌晨，迪士尼发布第三季财报，营收127.7亿美元，较去年同期下降2.7%，也低于此前预期的132.3亿美元。媒体网络、工作室娱乐、消费产品和互动媒体的增长速度放缓，营收同比有所下降，只有主题公园和度假村业务表现较好。其中媒体网络收入下降 12%，原因是 Freeform、ESPN等卫星和有线电视网络广告收入下滑较为严重。迪士尼第四季度的营收和盈利均未能达到华尔街分析师此前预期。

21.时间交易平台秒啊一月内完成三轮融资

时间交易平台秒啊于一个月内完成三轮融资，分别为洪泰基金、朗玛峰创投的近千万元天使轮融资；映客的千万级人民币融资；映客与宣亚国际的3000万元A+轮融资。秒啊CEO指出，B轮融资也已处于最后阶段。此前，秒啊曾获慕岩的种子轮融资。秒啊产品（网页+APP）于2016年底上线，简单地说，秒啊会挖掘和签约具有变现潜质的人，包括网红、明星、创业者、企业家、艺术家、专家等，预购买他的时间，在平台上进行公开发售，粉丝和投资者可以购买、行权、交易。

22.猫眼获腾讯10亿注资，加速布局泛文娱

猫眼与微影相关业务整合已经完成，并在近期获得腾讯10亿人民币的投资。投资完成之后，腾讯依然是猫眼第二大股东。一个多月前，猫眼和微影时代宣布达成战略合作，组建新公司猫眼微影。在这次整合过程中，腾讯也从幕后走向台前，正式表明自己支持新猫眼的态度。在前期谈判中，正是腾讯积极推动合作各方达成一致，而在合并完成之后，腾讯为新猫眼开放了微信、QQ等流量入口资源，在整合完成之后，腾讯依约追加了10亿元投资。这一系列动作，都显示了猫眼在腾讯未来布局中的地位。猫眼作为腾讯重点支持的对象，和阅文集团、腾讯QQ音乐、腾讯视频一起，成为腾讯泛文娱生态布局中的重要一环。

1.2.2、电商、网红、体育

1.阿里影业旗下淘票票宣布与中国电影资料馆艺术影院达成独家线上售票合作

11月4日，阿里影业旗下的淘票票宣布与中国电影资料馆艺术影院达成独家线上售票合作，用户可以通过淘票票购买中国电影资料馆艺术影院的电影票。此次中国电影资料馆艺术影院与淘票票合作，将给影迷提供更为便捷的购票服务，通过线上售票平台，影迷们能够查询上映影片的信息和排片表，还可以在线选座，购票体验远远超出线下排队。

2.百联与天猫双11拟就“新零售”展开深入合作

百联集团6日发布消息称，“双11”期间，百联集团将与阿里就“新零售”展开深入合作。百联集团携旗下的百联股份、联华超市、百联全渠道等公司与天猫共同策划了一整套“双11”联合玩法。阿里巴巴也在“双11”前期的“捉猫猫”游戏中，特别为百联集团定制了“百联品牌猫”。此外百联集团旗下的百联南方购物中心、百联又一城购物中心、世博源等购物中心将搭建天猫“双11”智慧快闪店。智慧快闪店将在10日-12日集中落地。

3.刘强东：下个月开始实现北京100所高校采用机器人送货

在今日的京东金融数据大会上，刘强东发表演讲称，京东的配送机器人，在人大、清华等高校，最早的已经测试了将近一年时间，下个月开始将在短时间内实现北京市一百所高校全部采用机器人送货。刘强东还称，计划未来三年之内，重型无人机可以飞五百到一千公里，携带一吨到两吨的货物。从远期来看，希望京东重型无人机能够实现超过20万吨载重货物的运输量。刘强东说，京东电商定位是作为一家用技术来为品牌商提供供应链服务的基础设施服务商。

4.工业装备跨境电商平台「拓拉思」获1240万美元Pre-A轮融资

工业装备垂直跨境电商平台「拓拉思」获1240万美元Pre-A轮融资，领投方为香港磐通资本。「拓拉思」的前身，是1999年创立于美国的Bolton Group Inc，创始人傅于峰拥有近20年美国工业装备电商市场经验——在美国积累了约30000家企业客户，年销售额超过2亿人民币，同时建立了售后服务体系，拥有超过10000平米的海外仓。

5.五棵松体育馆将改名为凯迪拉克中心

今天，上汽通用汽车凯迪拉克品牌和华熙国际集团在北京时代美术馆举行了凯迪拉克中心冠名签约仪式，五棵松体育馆将更名为凯迪拉克中心。五棵松体育馆是2008年北京奥运会篮球竞赛场馆，建筑面积63000平方米，可容纳观众18000人。双方表示未来将共同升级凯迪拉克中心的硬件设备和软件服务，把“凯迪拉克中心CADILLAC ARENA”打造成一个集演艺、体育赛事、展示等于一体的国际级文化聚集区，成为北京的风范新地标。此外，凯迪拉克中心也将引入更多高水准、有影响力的文化演出和体育赛事。

6.WCBA构建官方直播平台联盟

11月7日，WCBA召开2017-2018赛季发布会，公布了WCBA的商务开发情况。发布会上，WCBA与目前国内体育网络平台一道组建了“WCBA联赛官方直播平台合作联盟”，成员有腾讯体育、新浪体育、搜狐体育、网易体育、暴风体育、虎扑体育，增加曝光率已成为正处在重塑品牌阶段的WCBA的首要任务。

7.京东到家无人智能货柜正式运营年底前将覆盖10城

今日京东到家宣布，其新一代智能货柜——京东到家Go已正式对外运营，预计年底前，京东到家Go将会覆盖包括北上广深在内的全国10个以上主要城市。京东到家Go背靠京东集团，在供应链、用户运营等方面将展开深度合作。

8.出境游社区运营商穷游网开始尝试内容付费的变现业务

“内容付费大潮”影响到了旅游行业。出境游社区运营商穷游网开始尝试内容付费的变现业务，主要为穷游锦囊中部分目的地的攻略游记，此次推出付费内容也意味着穷游网在努力开拓新的收入来源。业内人士分析称，穷游网通过内容付费变现可以增加收入，还能吸引更多的作品生产者加入其中，但在内容生产者增加的同时，也会减少一部分读者。内容付费变现是否能成为新的盈利模式，还有待考量。

9.让用户线上交易稀有数字产品，Quidd获红杉资本领投1300万美元A轮融资

有些人喜欢在生活中搜集一些东西——如邮票、漫画书和棒球卡片等。这些都是实体的东西，而Quidd想要提供一个在线市场，让用户可以在里面交易一些稀有的数字产品，包括表情、动图和3D玩具等。今日Quidd宣布获1300万美元A轮融资，由著名风投公司红杉资本领投。这家公司于2015年成立在纽约，目前拥有30名员工。Quidd表示自己已经销售了10亿多件连载式的商品，用户数量超过300万。

1.2.3、互联网

1.腾讯控股涨幅一度达2.8%，刷新历史新高至378.2港元

腾讯控股午后持续走高，涨幅一度达2.8%，刷新历史新高至378.2港元。

2.摩拜单车出海新战果：进入澳大利亚黄金海岸

摩拜单车今日宣布，在公开竞标中获得黄金海岸市当局授予的无桩式共享单车项目独家经营权之后，正式进入澳大利亚市场。到2018年1月预计将在南港、冲浪者天堂、宽滩和校队湖提供约2000辆单车。36氪了解到，针对澳大利亚市场设计的摩拜单车将包括内三速变速器、适合本地骑行者的更大车架和26英寸车轮以及前后安全灯；让其在市场上以较佳方式平衡重量和耐用性。此外，因为是在被称为“冲浪者天堂”的黄金海岸，所以部分单车还将配备冲浪板架。

3.主推虚拟情境外语学习课程，Panda Tree获150万美元种子轮融资

近日，PandaTree获得由Harrison Metals领投的150万美元种子轮融资。至此，Panda Tree累计融资200万美元。Panda Tree是美国的一个在线外语学习平台，目前主要为青少年提供中文和西班牙语课程。Panda Tree主打交互式外语学习，这也是该平台较大的特点。其学习方式是为每个学生配备一位导师，通过视频直播进行一对一教学。Panda Tree系列课程由视频和游戏组成，上课时，学生和他们的导师一起进入毁灭的玛雅或长城3D虚拟世界，共同完成一个任务或者说通关游戏。Panda Tree为此开发了一个基于Web RTC的学习平台。

4.腾讯加入OpenStack基金会成为黄金会员，每年最高交20万美元

腾讯控股有限公司今天宣布，将加入OpenStack基金会成为一名黄金会员。作为OpenStack黄金级别会员，腾讯每年需要支付公司0.025%的收入，最低为5万美元/年，最高为20万美元/年，用来支持开源云平台的开发。现在，腾讯也和Canonical、思科、戴尔EMC和Mirantis等一样，成为该基金会的黄金会员，而像AT&T、IBM、英特尔、RedHat和SUSE等其他公司选择成为白金级会员，他们每年需要缴纳的会费达到50万美元。目前，OpenStack基金会拥有8个白金会员和24个黄金会员。

6.第四届世界互联网大会将于12月3日到5日在浙江乌镇举行

第四届“世界互联网大会·乌镇峰会”将于2017年12月3日-5日在浙江省乌镇举行。本届大会将以“发展数字经济促进开放共享—携手共建网络空间命运共同体”为主题，围绕数字经济、前沿技术、互联网与社会、网络空间治理和交流合作等五个方面进行探讨交流。

7.Snap美股盘前跌幅收窄至6%，稍早一度跌超20%

Snap美股盘前跌幅收窄至6%，稍早一度跌超20%。

8.腾讯入股Snap 10%

腾讯入股Snap 10%。Snap公布的10-Q文件显示，腾讯今年11月通知Snap，其与其附属机构通过公开市场买入1.458亿股A类无投票权股份。

9.阿里签约雄安新区，阿里、蚂蚁、菜鸟分公司完成注册

11月8日，阿里巴巴集团宣布，三家子公司已在雄安完成注册，分别为阿里巴巴雄安技术有限公司、蚂蚁金服雄安数字技术有限公司和菜鸟雄安网络科技有限公司。阿里巴巴与蚂蚁金服将其率先应用区块链技术于雄安的建设，让整个城市运转更公正真实可信。并打通交通、能源、供水等民生基础设施的“神经网络”，连通到阿里云ET城市大脑，让城市能够自我调节、与市民良好互动。在菜鸟网络的机器人仓库里，自动化流水线、AGV机器人、机械臂等设备，在算法的驱动下提升物流运行效率。

10.阅文集团上市首日：股价涨幅86.18% 市值达928.17亿港元

阅文集团（00772.HK）今日在港交所上市，开盘价报90港元，较发行价55港元上涨63.64%。截至今日收盘时，阅文集团收盘价报102.4港元，较发行价上涨86.18%，按收盘价计算，市值达928.17亿港元。

12.高通与小米、OPPO和vivo达成采购意向，金额120亿美元

高通与小米、OPPO和vivo非约束性采购意向备忘录，金额达120亿美元。

13.腾讯应用宝月活突破2亿，500亿全域内容流量助力分发

11月9日，2017腾讯全球合作合作伙伴大会“创想·应用”论坛在成都举办。腾讯应用宝正式推出应用内容全域分发，以内容为载体，全面打通微信、天天快报、QQ看点、腾讯新闻等腾讯社交和资讯场景。同时，腾讯还正式发布万象计划，投入500亿曝光流量，扶持APP开发者生产并提供优质内容，助力分发。据腾讯移动应用平台总经理周涛介绍，腾讯应用宝月度活跃用户数突破2亿大关。

14.实时图数据库平台TigerGraph完成3100万美元A轮融资，华创资本参投

11月8日，新一代企业级实时图数据库平台TigerGraph对外宣布获得3100万美元A轮融资，同时发布了TigerGraph的通用版本——服务于企业级原生并行图数据库、图数据库云服务，和GraphStudio—TigerGraph的可视化软件开发工具包。本轮融资来自于启明创投、百度、蚂蚁金服、华创资本、AME云创投、莫拉多风险投资公司、佐德·纳齐姆、丹华资本和DCVC风投基金公司。此次融资是图数据库历史上规模较大的几轮融资之一。

15.搜狗IPO定价13美元，融资最高可达5.85亿美元

腾讯支持的搜狗5.85亿美元IPO的定价在区间的高端。此前据美国财经网站IPOScoop报道，搜狗计划于美国东部时间11月9日在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“SOGO”。

16.外媒：华为正寻求12亿美元五年期贷款有9家银行参与

华为技术投资有限公司正寻求12亿美元五年期贷款。华为技术投资有限公司将选定九家银行参与其12亿美元贷款案，所筹资金将用于一般运营目的。这九家银行是澳新银行、巴黎银行、西班牙对外银行、花旗、德国商业银行、星展银行、荷兰国际集团、渣打银行和意大利裕信银行。该贷款案下周将进入银团贷款阶段。

17.微信9月日均登录用户9.02亿同比增长17%

微信平均日登录用户9.02亿，同比增长17%。55-70岁的老年用户，9月活跃数为5000万。11月9日，微信团队在腾讯全球合作伙伴大会发布2017年数据报告。

18.腾讯：阅文超额配股权悉数行使后，合计控制阅文股份52.66%

腾讯控股公告称，阅文集团超额配股权悉数行使后，腾讯通过其全资附属公司保持合共间接控制阅文已发行股本约52.66%。

19.江南嘉捷：是否更名将视公司发展需要而定

在回复投资者“360借壳江南嘉捷为什么没有更名”问题时，江南嘉捷（6013131）10日在互动平台回应称，是否更名将视公司发展需要而定。截至今日收盘，江南嘉捷连续4个一字板，报12.87元。

20.杨元庆：联想数据中心及移动业务有望扭亏为盈

联想集团(00992.HK)主席杨元庆10日表示，集团的数据中心及移动业务仍然以扭亏为盈为目标，他强调有信心于截至12月底的第三财季可以录得利润，并希望未来这些业务能成为集团盈利增长引擎。杨元庆认为，目前个人计算机市场企稳向好，行业收入出现净增长，联想的表现更优于同行，因此个人计算机业务未来仍是盈利重点。

21.贾跃亭赢了：美国法院批准延长针对顾颖琼的限制令期限

北京时间11月10日凌晨，位于美国华盛顿州西雅图市的金县高等法院举行听证会，审议贾跃亭申请的针对顾颖琼的临时禁令。顾颖琼由于近期回到了国内，所以本人并未前往听证会的现场，贾跃亭则是由律师全权代理。在听证会结束后，顾颖琼接受记者采访时表示：“输了。”也就是说，贾跃亭此次申请的延长针对顾颖琼的临时禁令的期限，获得了法院的批准。乐视方面介绍，针对顾颖琼的禁令有效期延长至了2018年2月1日。

22.原手机搜狐网总经理童佟出任WeMedia合伙人兼COO

WeMedia官方显示，原手机搜狐网总经理童佟正式加入WeMedia新媒体集团，成为合伙人并兼任COO一职，全面负责集团内容、运营、产品、渠道及市场、营销等业务。资料显示，WeMedia新媒体集团，是立足于移动互联网时代的创新型传媒广告公司，签约各行业自媒体近500人，旗下拥有自运营账号100余个，累计完成超过一亿元融资。

23.对冲基金大幅增持阿里巴巴股票：比例接近50%

激进投资者丹尼尔•洛布旗下的对冲基金“第三点合伙人”（Third Point）今年第三季度增持中国互联网巨头阿里巴巴的股票，增持比例接近其原持有的50%。本周四的一份监管文件显示，第三点公司收购了阿里巴巴公司210万份美国存托凭证（ADR），截至到9月30日，累计持股价值超过11亿美元。截至本季度末，该股已成为这一纽约对冲基金公司所持有的第二大美国股票控股资产。

24.今日头条完成历史较大并购，10 亿美金估值收购音乐短视频平台 Musical.ly

今日头条已经完成了对海外音乐短视频平台 Musical.ly 的收购，交易总价近 10 亿美金。交易完成后，今日头条旗下音乐短视频社区抖音将和 Musical.ly 进行合并，双方将保持品牌独立，未来会在技术、产品等多方面探索更深入的合作。毫无疑问，这是短视频领域迄今为止最为重要的一场收购案。

25.Facebook将帮助30个城市的失业人员学习数字/社交媒体技能

Facebook周四宣布推出社区助力（ Community Boost）项目。Facebook称，将为这个项目投资数千万美元，计划将于2018年在美国30个城市推出。它将帮助失业者学习数字就业技能，提供互联网扫盲服务，为小型企业增长客户提供方法。所有这些技能都围绕着Facebook，Facebook认为这是改善生活的关键。这些城市包括休斯敦，圣路易斯，阿尔伯克基，得梅因和南卡罗来纳州格林维尔等，值的注意的是这些城市都是在2016年选举中支持特朗普的红州。也许Facebook希望这能帮助降低失业率。

26.携程子公司Skyscanner收购英国社交媒体Twizoo

携程旗下子公司Skyscanner收购了Twizoo，这是一家位于英国伦敦的创业公司，它开发一个平台，帮助品牌企业自动将相关社交内容植入数字产品。Twizoo于2013年5月成立，已经融资大约165万英磅（约217万美元），投资者包括EC1 Capital、Downing Ventures和Jensons EIS Fund。Twizoo用AI技术挑选用户原创内容，比如Twitter信息、Instagram照片。

27.UberEatsAPP今天增加餐馆和食物评级系统

Uber的送餐服务APP UberEats今天更新了应用程序，包括餐厅评论。用户可以对餐厅评分，最高五星级。特定的菜肴也可以评价，但只有竖起大拇指或拇指向下的符号。用户现在也可以“喜欢”一家餐厅，使其出现在餐厅feed的顶部，而应用程序会根据用户的口味和事先的订单建议菜肴。评级系统将显示过去90天信息，并显示有多少用户给予每个星级评分。它还会突出显示人们提到的具体问题，例如份量，温度和口味。

28.苹果：公司员工21%是亚裔，9%是非洲裔，女性占32%

苹果今天发布了史密斯领导下的首份多样性和包容性报告。苹果在全球范围内的女性员工所占比例为32%。在美国，苹果54%的员工是白人(比去年下降了2个百分点)、13%员工是西班牙裔(上升1个百分点)、9%是非洲裔员工(没有变化)、21%属于亚裔(上升2个百分点)、3%多种族(上升1个百分点)以及1%其他(没有变化)。从2016年7月到2017年7月，苹果公司表示其在美国招募的新员工中，有半数来自科技行业不太受重视的群体，包括女性、非洲裔、西班牙裔、土著美国人、夏威夷原住民以及其他太平洋岛民。

29.搜狗上市首日涨3.85%报13.5美元，总市值52.9亿美元

搜狗昨日晚间在纽交所上市，发行价为13美元，股票代码为“SOGO”。开盘价13美元，最终报收于13.5美元，上涨3.85%，市值52.9亿美元。而搜狗的第二大股东搜狐昨日下跌5.83%，报收于55.28美元，市值21.5亿美元。搜狗此次IPO发行4500万股ADS，每股ADS代表1股A类普通股，融资大约5.85亿美元。

2、上周行业数据

2.1、电影市场

【本周回顾】猫眼票房分析统计，截止2017年11月11日3时，2017年11月6日至2017年11月11日3时总票房约25159.7元。2017年11月3日上映的《雷神3：诸神黄昏》高居周票房榜首，周票房达到12731.92万元，10月27日上映的《全球风暴》位居次位，周票房2870.99万元。